歌舞伎艺术家兰珠十郎（中村彦次郎饰）带领他的剧团来到志摩半岛小镇。早年，他来到这里表演，并与当地女子阿芳（杉村春子饰）生下一子。多年来，无论身在何处，他都不忘施舍阿芳的母子。尽管他对儿子阿青（川口宏饰）的成长感到高兴，但他不想让他知道这对父子的关系，只以叔叔的身份陪伴着他。剧团在小镇上呆了很长一段时间，生意从最初的火爆到萧条。尽管人们处于恐慌状态，居十郎仍然拒绝带着他的团离开。有一天，小次郎终于在剧团的《爱情生活宫子》（由京町饰演）中得知了这个秘密故事，她又嫉妒又嫉妒。她鼓励年轻女演员加代（渡边邦子饰演）引诱阿青，但没想到两人一见钟情